ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) полностью разместило облигации серий 10 и 13 общим объемом 30 млрд руб., сообщается в материалах компании. Организаторами размещения выступили ВТБ, "Газпромбанк", Сбербанк, "Транскредитбанк", ИК "Тройка Диалог". 

Эмитент разместил 15 млн облигаций серии 10 номиналом 1 тыс. руб. Общий объем выпуска составляет 15 млрд руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-10-65045-D. Напомним, Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 17 июня 2008г. зарегистрировала выпуски и проспекты облигаций РЖД серий 08, 09, 10, 11 и 12. При этом выпуски облигаций серий 08, 09 и 11 уже были размещены в течение 2008г. 

РЖД также разместили 15 млн облигаций серии 13 номиналом 1 тыс. руб. Общий объем выпуска составляет 15 млн руб. ФСФР 29 января 2009г. зарегистрировала выпуски и проспекты инфраструктурных облигаций серий 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 общим объемом 100 млрд руб. 

Процентная ставка первых купонов двух серий составляет 15% годовых. 

Неконвертируемые процентные облигации серии 10 общим объемом 15 млрд руб. и сроком обращения пять лет имеют десять полугодовых купонов. Размещение облигаций 10-й серии будет осуществляться путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. 

Неконвертируемые процентные облигации серии 13 также общим объемом 15 млрд руб. и сроком обращения пять лет имеют десять полугодовых купонов. По выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп бумаг через 2,5 года. Размещение облигаций 13-й серии будет осуществляться по схеме book building. Процентная ставка по облигациям будет корректироваться каждые шесть месяцев на величину изменения процентной ставки по операциям недельного прямого РЕПО Банка России, проводимого на аукционной основе. 

Полученные в результате размещения ценных бумаг средства будут направлены на финансирование инфраструктурных проектов в рамках инвестиционной программы и финансового плана ОАО "РЖД".